Un modèle de devis est le support visuel de l'offre commerciale qui est envoyée à vos clients sous format PDF.
Sommaire :
- Généralités
- Titre
- Modèle par défaut
- Type de groupe
- Identité visuelle
- Pied de page
- Les types de pages
Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Établissements > Modèles > Ajouter un modèle.
Généralités
Les modèles de devis peuvent être adaptés à vos clients selon leurs profils ou segments. Vous pouvez créer autant de modèles que nécessaire.
Cette section permet de personnaliser :
- le titre du devis
- le type de groupe auquel il s'adresse
- l'identité visuelle du devis (le logo, son emplacement, les couleurs, les typographies...)
- le contenu et la disposition des pages
Titre
| Le titre donné au devis est interne, il n'apparaît pas sur le devis et n'est pas visible par le client. |
Modèle par défaut
Une fois activé, ce modèle sera celui qui vous sera proposé par défaut au moment de la finalisation du devis et avant envoi au client.
Type de groupe
Vous avez la possibilité de choisir un ou plusieurs types de groupes pour lesquels le modèle sera proposé par défaut.
Identité visuelle
Cette partie vous permet de définir la couleur des textes, des aplats et fonds et des bordures. Elle peut être choisie grâce au sélecteur mais aussi copiée de votre charte graphique grâce au code Hex. Il est aussi possible de choisir une police à partir de la liste présentée sous forme de menu déroulant.
Pied de page
Vous pouvez également choisir d'afficher ou non le pied de page déjà défini dans votre Fiche Etablissement ou en créer un depuis le modèle de devis.
Le contenu du pied de page est configurable dans la section > Etablissement > Fiche Etablissement > Paramètres.
NB : Vous avez la possibilité de numéroter les pages de votre proposition commerciale. |
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Vous pouvez ensuite cliquer sur Enregistrer afin de configurer des pages.
Les types de page
Vous pouvez ajouter une page spécifique à votre devis en cliquant sur le signe + puis en sélectionnant le type de page souhaité.
| Ces pages sont toutes personnalisables, elles peuvent être déplacées après leur création. En désactivant Page active, vous pouvez rendre une page invisible sans la supprimer. |  |
Vous pouvez modifier l'identité visuelle et les contenus de chaque page individuellement.
Page libre
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Cette page permet d'afficher du texte et des images sans modèle prédéfini. Vous pouvez ensuite définir le titre de la page qui apparaîtra sur le devis, du texte et un diaporama de 4 photos maximum. |
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Page de garde
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Ce type de page vous permet d'afficher une image présentant votre établissement, les informations du dossier ainsi qu'un texte de présentation. Il est possible de masquer : - le nom de l'établissement, - la période - la référence de l'offre. |
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Page de l'établissement
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Ce type de page vous permet d'afficher jusqu'à 4 images et du contenu texte. |
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Page des services
| Ce type de page vous permet d'afficher jusqu'à 4 photos et une liste des différents services et équipements disponibles sur place. Cette page permet également d'afficher une carte avec la localisation de votre établissement ou bien d'insérer une photo. |  |
Astuce : En cliquant sur Liste des textes de remplacement disponibles, vous trouverez une liste de rappel de code pour automatiser la personnalisation de vos textes.
Page des espaces
| Ce type de page vous permet d'afficher jusqu'à 4 photos et un tableau récapitulatif des espaces d'accueil avec leur capacité et leurs spécificités. Dans ce tableau, vous trouverez les espaces que vous avez sélectionnés dans la partie Gestion des espaces. |  |
Page de devis
| La page de devis est la seule page obligatoire des modèles de devis. Vous pouvez y ajouter une zone de signature. |  |
Page des CGV
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Ce type de page vous permet d'afficher toutes vos conditions générales de vente ainsi qu'une zone optionnelle de signature destinée soit au client seul, soit au client et à l'hôtelier. |
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⚠️ Ne pas oublier d'enregistrer les paramètres du modèle après leur configuration. Une fois le modèle configuré, il est possible de le dupliquer pour réutiliser la même trame tout en travaillant uniquement sur certaines pages si nécessaire.