La segmentation vous permet de classifier vos demandes en segments personnalisés afin d'obtenir des statistiques de votre activité et chiffre d'affaire selon la typologie de vos clients.
Vous pouvez activer et personnaliser la segmentation depuis la section Paramètres > Général > Segmentation :
Vous pouvez ensuite créer vos segments :
Lors de la création d'un segment, vous pouvez renseigner trois données:
- Le nom du groupe qui vous permettra d'identifier le segment dans la liste des segments (obligatoire)
- La description qui vous permet d'insérer des précisions au sujet des groupes auxquels doivent être assigné ce segment (optionnel)
- Les responsables qui seront auto-attribués aux dossiers associés s à ce segment (optionnel et l'auto-attribution doit être activée ici)
Une fois tous vos segments créés, vous pouvez associer des segments par défaut à vos clients et à vos entreprises, ainsi, une demande de proposition créée par un client dont le segment par défaut est "Corporate" donnera ensuite un dossier automatiquement catégorisé au segment "Corporate".
Pour assigner un segment par défaut à un client, rendez-vous dans Clients > Choisissez une fiche client > picto Modifier > section Paramètres < menu déroulant Segment par défaut:
Pour assigner un segment par défaut à une entreprise, rendez-vous dans Entreprises > Choisissez une fiche entreprise > picto Modifier > section Paramètres > menu déroulant Segment par défaut:
Vous pouvez ensuite assigner un segment à vos dossiers depuis le picto Modifier :
Vous pourrez ensuite choisir le segment correspondant au dossier depuis la liste des segments :
⚠️ Quel que soit votre modification (dossier, fiche client, fiche entreprise, paramètres), n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications depuis le bouton "Enregistrer". Si la modification ne s'affiche pas immédiatement, rafraîchissez la page dans votre navigateur pour la voir apparaître.