Associer un client à une entreprise permet de regrouper toutes les activités des clients de la même entreprise sous une même entité commune : l'entreprise. Vous serez à même d'évaluer le volume d'affaire globale de l'entreprise et le niveau de conversion des demandes.
Un client peut être associé à une et une seule entreprise; en revanche une entreprise peut être associée à plusieurs clients.
A partir du client :
Lorsque le client existe déjà, vous observerez à droite du résumé de sa fiche un client un bouton vous permettant de l'associer à une entreprise :
En cliquant sur ce bouton, vous pourrez ensuite :
- sélectionner une entreprise existante sur votre base d'entreprises Backyou
- créer une nouvelle entreprise
A partir de l'entreprise :
Sur la fiche d'une entreprise, vous observerez toujours ce bouton vous permettant de lui associer un client :
Vous pourrez ensuite chercher un client dans votre base clients Backyou :
