Depuis la section “Entreprise”, cliquez sur “Ajouter une entreprise” :
Renseignez les champs ci-dessous :
Si la case “Apporteur d'affaires” est activée, vous pourrez renseigner, à titre informatif, le taux de commission à rétrocéder. Cette fonctionnalité vous permet également d'assigner un client final.
Segment par défaut : pour activer des segments, rendez-vous dans la section Paramètres > Général > Segmentation.
En activant cette option, vous pourrez gérer la segmentation de vos dossiers à des fins statistiques et opérationnelles.
Champs personnalisés : ce sont des fonctionnalités qui vous permettent d'ajouter des informations spécifiques à la fiche d'un client/ entreprise et/ou à un formulaire de demande, en plus des champs standard prévus par défaut.
Condition de réservation : vous pouvez associer des CGV par défaut pour cette entreprise.
(pour ajouter de CGV, rendez-vous dans la section Établissement > CGV).