Le volet Messages / Historique de chaque dossier vous permet de retrouver tous vos échanges avec le client ainsi que l'évolution de la demande, étape par étape.
Sur chaque dossier, vous retrouvez le volet "Messages / Historique" à droite de l'écran :
Cette section vous permet de visualiser l'historique du dossier, les échanges avec le client et les documents transmis au client.
⚠️ Les échanges que vous pouvez retrouver depuis cette section sont les échanges effectués via la messagerie Backyou. Les emails envoyés depuis votre adresse personnelle ou depuis celle du client ne peuvent pas y figurer, sauf si vous avez synchronisé une adresse email.
La partie Historique
La partie historique est affichée dans l'ordre chronologique. Vous retrouverez donc en premier la demande de proposition puis tous les événements liés au dossier ainsi que la date et l'heure à laquelle ils se sont produits et le nom de la personne qui en est l'auteure. Chaque événement peut être déplié pour en visualiser le détail.
Vous retrouverez la ou les propositions envoyées au client, les éventuelles demandes de modification ou d'option du client, les modifications de quantité, de prix, de dates etc. Vous y trouverez aussi l'acceptation des conditions de réservation, la création de l'échéancier, le paiement des échéances et la ou les publication(s) de la fiche de fonction. Toutes les anciennes versions des propositions sont téléchargeables.
Lorsqu'un événement déclenche l'envoi d'un email, ce dernier apparaît aussi dans la section historique ainsi que l'heure et la date auxquelles il a été envoyé puis délivré.
La partie Messages
La partie Messages vous permet d'envoyer un email au client depuis la messagerie de Backyou, cet email figurera donc dans l'Historique des messages.
Vous pouvez choisir un modèle de message, envoyer un message personnalisé avec quelques outils de traitement de texte et ajouter un contact à la demande depuis
Ce bouton vous permet d'associer en copie du message un nouveau contact à la demande, soit en choisissant un client depuis votre base client Backyou soit en créant un nouveau client. Dès la création d'un contact dit secondaire, ce contact secondaire sera ajouté aux emails envoyés au clients si l'option est activée.