Pour ajouter un client final sur un dossier, dans le cas d’une agence par exemple, il faut que la mention d’apporteur d'affaires soit activée sur l’entreprise. Ensuite, lorsque vous êtes sur votre dossier, cliquer sur le bouton “Ajouter un client final” dans le menu de droite de votre page. Vous pouvez soit trouver un client déjà existant soit créer un nouveau client.
Cas spécifique pour les comptes multi-établissements : Si le client n’est pas existant et que vous le créez en amont, le client appartient au cardex du compte Backyou et non à votre établissement. Si vous avez besoin de le relier en tant que client final sur un dossier, merci de vous rapprocher d’un administrateur de votre groupe hôtelier.
Le nom du client final s’affichera alors dans le devis :
Comment modifier mon client final ?
Vous pouvez modifier votre client final sur votre dossier via le bouton “modifier le client final”. Attention, vous ne pouvez plus le faire dès que la date de check-in est passée.
Sur la facture pro forma, vous décidez si vous voulez que le nom du client final et/ ou de l’agence s’affichent ou pas depuis l’onglet : ‘Modifier les coordonnées de facturation'
Informations supplémentaires :
- la facture finale est envoyée à l’apporteur d’affaire
- Le CA est reporté sur le client final
Depuis la section > Statistiques > Analyses de dossiers ; les dossiers ressortent au nom du client final, mais vous avez la possibilité d’ajouter le nom de l’apporteur d’affaire :
