À savoir : un Client peut être associé à une seule Entreprise.
Depuis la section Client, cliquez sur “Ajouter un client” :
Renseignez les champs de la fiche contact :
À noter : pour rendre le numéro de téléphone obligatoire (ou inverse) : rendez-vous dans la section : Paramètres > Personnalisation > Formulaires > formulaire par défaut > Modifier
La langue de client : détermine la langue du devis
Entreprise : associez une entreprise (déjà existante) à cette fiche client. Si l'entreprise n’a pas encore été créée, rendez-vous dans la section > Entreprises
Dans l’onglet “Paramètres” : s’affichent les champs personnalisés que vous avez créés depuis la section > Personnalisation > champs personnalisés.
Ces champs personnalisés permettent d'ajouter des informations spécifiques à la fiche contact d'un client et/ou à un formulaire de demande, en plus des champs standard prévus par défaut.
Depuis l’onglet Emails : si la case “non” est cochée, le client ne recevra AUCUN email de la plateforme, y compris le mail pour générer un nouveau mot de passe.