Les champs personnalisés sont des fonctionnalités qui vous permettent d'ajouter des informations spécifiques à la fiche d'un client / entreprise et/ou à un formulaire de demande, en plus des champs standard prévus par défaut.
Rendez-vous dans la section Paramètres > Personnalisation > Champs personnalisés > ajouter un champ :
Une fois cliqué sur ”Ajouter un champ personnalisé”, ajoutez un nom et sélectionner un type de champs :
EXEMPLES DE CHAMPS PERSONNALISÉS :
- Texte sur une ligne ou sur plusieurs
Ajouter le nom du Salon où vous avez rencontré votre client (sur une ligne ou sur plusieurs)
- Nombre
Ajouter la référence de la carte
- Date :
- Case d’option :
- Menu déroulant :
Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner l’environnement dans lequel vous voulez que ce champ s’affiche :
- Dans la fiche client
- Dans la fiche entreprise
- dans le formulaire de demande
Vous pouvez sélectionner des options d’affichages :
obligatoire : si le champ n’est pas renseigné, vous ne pourrez enregistrer
Visible : le champ s’affiche dans l’environnement sélectionné
Visible dans le formulaire de demande : oui ou non
