Dans la section "Analyse des dossiers", vous avez la possibilité d'examiner vos chiffres d’affaires pour une période définie et selon les KPI recherchés en utilisant divers filtres :
- Date de dossier (date de création du dossier dna Backyou) ou date de check-in
- Statuts des dossiers
- Responsables de dossier
- Sources
- Segments
Vous avez également la possibilité de comparer le CA de vos dossiers avec les CA réalisés à N-1 si vous utilisez Backyou depuis plus de un an.
Détails des modes de présentation
Vue graphique
- Les dossiers sont représentés sous forme de blocs colorés, correspondant aux statuts sélectionnés.
- En survolant ces blocs avec la souris, les données chiffrées apparaissent pour une lecture facile et rapide.
- Vous pouvez supprimer certains statuts en cliquant sur les Titres de la légende (un clic = rayer le titre = supprimer les données du tableau)
Vue tableau
Cette vue reprend les mêmes données en rentrant dans le détail des prestations facturées, du client, du dossier. Il s’agit d’un tableau très exhaustif que vous pourrez construire selon vos besoins d’analyse d’activité.
- En-tête horizontal : vous pouvez établir jusqu’à trois regroupements de données : “Groupé par” : vous devez choisir le titre du type de données, cliquer sur les 3 lignes horizontales = et glisser le titre en haut à gauche du tableau : les données seront alors affichées selon ce regroupement.
- Chevron (>) de détail : Cliquez sur les chevrons à droite des statuts pour afficher les détails supplémentaires.
Pour affiner les résultats
Par défaut, le tableau fait remonter des typologies de données que vous pouvez modifier. À droite du tableau, quatre outils sont à votre disposition pour affiner votre analyse :
- Loupe : Permet de rechercher un élément spécifique.
- Triangle : Permet d’afficher ou de masquer des filtres.
- Colonnes : Permet de choisir les éléments à afficher dans le tableau.
- Carré : Permet d’afficher le tableau en plein écran pour une meilleure visibilité.
Options de manipulation des colonnes
À côté de chaque colonne, vous pouvez :
- Changer l’ordre du tri
- Filtrer par cette colonne
- Masquer la colonne
- Afficher toutes les colonnes
Cette flexibilité vous permet de personnaliser l'affichage des données en fonction de vos besoins spécifiques et de faciliter l'analyse détaillée de vos résultats.
Lorsque vous cliquez sur “Télécharger”, vous pouvez générer un extract de données sous format Excel, selon les indicateurs choisis ou intégral.